어느 날, 한 남자가 자기 집에서 고양이를 키우고 있었다. 이 고양이는 늘 창문에 앉아 바깥을 쳐다보며 하루 종일 먼지를 쓸어다니는 나비를 watch하는 게 일상이었다. 남자는 자기 고양이를 “산책 좀 시켜줘야겠다”라고 생각했다. 고양이는 산책을 좋아하지 않을 것 같아서, 남자는 느긋하게 고양이 밥그릇에 가장 좋아하는 연어 캔을 놓았다. “자, 이제 나와서 기분 전환이나 해볼래?”라며 남자는 고양이를 유혹하며 정원으로 나갔다. 고양이는 잠시 망설였지만, 냄새에 이끌려 조심스레 따라 나왔다. 남자는 고양이와 함께 밖에서 뛰어놀며 행복한 시간을 보냈다. 그런데 갑자기 고양이가 걸음을 멈추더니 수풀 속으로 쏙 들어가버렸다. “앗! 고양이야, 거기서 뭐해?”라고 남자가 놀라서 외쳤다. 그런데 고양이 대신 나타난 것은 귀여운 작은 토끼였다. 남자는 헛웃음을 지으며 “어, 고양이가 토끼로 변신했네?”라며 농담을 하려 했지만, 토끼가 고양이를 하며 “사실 나는 너무 평범한 고양이여서 반전이 필요해. 내가 이제부터 토끼 할래!”라고 외쳤다. 그렇게 고양이는 자신만의 비밀스러운 변신을 이루게 되었고, 남자는 더 이상 고양이와 산책을 나가지 않게 되었다. 대신 그의 정원에는 매일매일 고양이와 토끼의 경계에서 줄다리기를 하는 묘한 동물들이 생겨났다. 너무 웃긴 일이라며 동네 사람들은 “ 우리 동네에선 고양이가 토끼가 된 걸로 유명해!”라며 소문이 나기 시작했다. 결국 고양이와 남자는 안전하고 행복한 삶을 살았고, 고양이는 매일 자신의 변신으로 새로운 재미를 찾아냈다. 완료!